光伏獨立供電項目年底完成,需建設總量約1GW

        能源局提出要在今年底基本完成光伏獨立供電建設任務,根據119萬人用電需求測算,需要建設光伏電站、風光互補約1GW,獨立供電即光伏作為主電源送電,要求必須配儲能。

        投資主體為:華能、大唐、國電、華電、中電投、中節能、中廣核、三峽集團公司、中興能源公司,資金來源為財政部、國資委、地方政府配套。

        將極大拉動國內儲能需求

        1GW裝機對整個國內光伏市場有一點拉動,但是相對處于政策真空期的儲能而言將是第一次國家層面大規模推動。

        如果光伏作為主電源供電,對儲能需求較高,我們按照中廣核今年9月在阿里項目測算,7MW光伏電站對儲能需求總容量為25MWh,分別為5MWh鋰電池及20MWh鉛酸蓄電池,如果按照中廣核招標方式測算1GW光伏電站將對應約700MWh鋰電儲能,2.8GWh鉛酸儲能,需投資80-90億元,考慮到部分地區運用離網系統,我們預計對儲能需求量在1GWh,需投資40-50億元。

       雖然能源局要求今年年底完成光伏獨立供電,但我們目前并未從市場得到相關大型項目建設信息,不排除以上項目存在延期的可能,但是對于儲能企業而言真正打開國內需求,而不是之前示范招標項目。

       鉛酸儲能最為受益,關注儲能BMS

       本次項目性價比為首選,由于目前鉛酸儲能相對造價較低,折合1元/Wh,鉛酸儲能目前將最為受益,重點關注國內鉛酸儲能龍頭圣陽股份、南都電源。

無論配比鋰電還是鉛酸,將極大拉動儲能電站BMS和雙向變流器,關注國內儲能電站BMS科陸電子。

        盈利預測與投資建議

        涉及大容量儲能公司:科陸電子(BMS、雙向變流器、儲能電站集成)、圣陽股份(鉛酸)、南都電源(鉛碳)。